证券代码：601899       股票简称：紫金矿业           编号：临 2023-075

               紫金矿业集团股份有限公司

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片仅供参考)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等

有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募

集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》

          （证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面

值总额人民币 60 亿元可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券

募 集 资 金总额为人民 币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币

元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行

费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记

费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民

币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华

明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，

并于 2020 年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）验字第 60468092_H01 号《紫金矿

业集团股份有限公司公开发行可转换债券募集资金验证报告》。

   （二）募集资金使用情况

   截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度可转换公司债券募集资金已投入募投项目

              明细               金额（人民币万元）

减：对募集资金项目投入                                42,631.63

加：利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出                          3,599.21

   二、募集资金管理情况

   为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际

情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募

集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。

   （一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况

   根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份有限公

司（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简

称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“农行上

杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司

（以下简称“金山香港”）及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称

“黑龙江铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储

四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿

业”

 ）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四

方监管协议》；公司、Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公

司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业

有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江多宝山铜业有限公司（以下简

称“多宝山铜业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四

方监管协议》；公司、奥罗拉金矿有限公司（简称“奥罗拉”）及安信证券与工行

上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；上述监管协议与上海证券交

易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良

好。

公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构安信

证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应

终止，安信证券尚未完成的 2020 年度公开发行可转换债券项目募集资金的存放和

使用持续督导工作由兴业证券承接。公司及子公司金山香港、黑龙江紫金矿业、

黑龙江多宝山铜业股份有限公司、奥罗拉与兴业证券及工行上杭支行、兴业银行

上杭支行、农行上杭支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账

户均未发生变化。

     （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金在

专户中的存放和实际使用情况如下：

                                                                                                         单位：人民币万元

                                                        截止至 2023 截止至 2023 截至 2023 年 6

                                                                                         利息收入

                                                  募集资金专 年 6 月 30 日募 年 6 月 30 日募 月 30 日投入      募集资金专户

                                                                                         扣除手续

                                                  户初始金额 集资金专户转 集资金专户转 募投项目金                      余额

     户名           开户行                账号                                                   费支出

                                                           入金额         出金额          额

                                                                                              F=A+B-C-D+

                                                    A        B           C           D     E

                                                                                                  E

紫金矿业集团股份

         工行上杭支行            1410030129002143672     597,300.00           0     584,644.86            0     1000.18    13,655.32

有限公司

金山香港（注 1） 工行上杭支行           1410030129900046452             0    298,644.86     24,644.00    234,878.66    9,652.68   48,774.88

紫金矿业集团股份

         农业上杭支行            13740101040020985               0    218,000.00    219,355.03            0     1,355.03     已销户

有限公司

金山香港（注 1） 农业上杭支行           13740114048400117               0    219,355.03    183,127.05     36,228.15        0.46        0.29

                 中国银行（卢森

Cukaru Peki B.V.

                 堡）有限公司鹿 NL13BKCH2002504369                0    183,127.05    183,126.87            0        -0.18     已销户

（注 1）

                 特丹分行

塞尔维亚紫金矿业 中国银行（塞尔

                         RS35385020205000382591            0    183,126.87             0    183,126.86       -0.01     已销户

（注 1）            维亚）有限公司

紫金矿业集团股份 兴业银行上杭支

有限公司             行

                 兴业银行上杭支

黑龙江紫金矿业                  175010100100154743                0     65,665.28     65,665.28            0           0      已销户

                 行

                 兴业银行上杭支

黑龙江铜山矿业                  175010100100154356                0     65,665.28     60,900.95      5,797.75    1,033.42     已销户

                 行

                 兴业银行上杭支

多宝山铜业                    175010100100175908                0     60,900.95             0     53,359.68     711.67     8,252.94

                 行

奥罗拉（注 1）      工行上杭支行       1410030129900077347             0     24,644.00             0     23,721.06      94.59     1,017.53

                   合计（注 2）                         597,300.00 1,387,129.32   1,387,129.32   539,446.88   14,538.37   72,391.49

注 1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，

    折算汇率按 1 美元兑人民币 6.4674 元计算。截至 2023 年 6 月 30 日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元 6,750.1 万元，折

    合人民币 48,774.88 万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元 0.04 万元，折合人民币 0.29 万元；Cukaru Peki B.V.中国银行

    募集资金专户无余额；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户无余额；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元 140.82 万元，折

    合人民币 1,017.53 万元。

注 2：募集资金专户初始合计金额人民币 597,300.00 万元与募集资金初始净额人民币 597,028.51 万元存在差异为人民币 271.49 万元，该差异为：

    （1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币 2,700.00 万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币 448.70 万元（含增

    值税）（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 177.21 万元，但计算募集资金净

       ；

    额时已扣除可抵扣增值税进项税额。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  根据《募集资金管理办法》及公司《2020 年度公开发行 A 股可转换公司债

券预案》中的规定，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见

“附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

     （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

的情况。

     （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在使用 2020 年度可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资

金的情况。

     （四）对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况

  本年度，公司未发生对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情

况。

     （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本公司 2020 年度可转换公司债券不存在超募资金。

     （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  本公司 2020 年度可转换公司债券不存在超募资金。

     （七）节余募集资金使用情况

  本公司 2020 年度可转换公司债券不存在使用节余募集资金的情况。

     （八）募集资金使用的其他情况

  本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

     四、募集资金实际投资项目的变更情况

  经公司 2022 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第

十一次会议、2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公

司 Kamoa-Kakula 铜矿项目”节余募集资金人民币 77,045.30 万元（含利息），变

更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗

拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于 2022 年 4 月 11 日出具了《关于紫金

矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集

资金投资项目的变更。

  有关变更项目后的募集资金实际使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资

项目情况表”

     。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募

集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

  附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

  附表 2：变更募集资金投资项目情况表

                                紫金矿业集团股份有限公司

                                     董 事 会

                                 二〇二三年八月二十六日

          附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

                                                                                                                             单位：人民币万元

报告期内变更用途的募集资金总额                                              77,045.30

累计变更用途的募集资金总额                                                77,045.30 已累计投入募集资金总额                                                           539,446.88

累计变更用途的募集资金总额比例                                                12.90%

                                                                 截至期末累计

                                                                           截至期末                       项目可行

       是否已变更                                   截至期末承       截至期末累 投入金额与承             项目达到预定

             募集资金承                调整后投资              本年度投入                 投入进度            本年度实现 是否达到 性是否发

承诺投资项目 项目（含部                                   诺投入金额       计投入金额 诺投入金额的             可使用状态日

             诺投资总额                 总额                 金额                   （%）(4)           的效益  预计效益 生重大变

       分变更）                                      (1)         (2)  差额(3)＝              期

                                                                           ＝(2)/(1)                     化

                                                                   (2)-(1)

一、刚果（金）

卡莫阿控股有

              是                                                                                                                      是

限    公     司         311,028.51   233,983.21    233,983.21           -   234,878.66       895.45    100.00 2021 年 5 月底 284,614.90               否

             （注 1）                                                                                                                  （注 3）

Kamoa-Kakula

铜矿项目

二、塞尔维亚紫

金矿业有限公

司 Timok 铜金    否      218,000.00   218,000.00    218,000.00           -   219,355.01     1,355.01    100.00                275,248.41            否

                                                                                                                   旬                 （注 4）

矿上部矿带采

选工程（注 2）

三、黑龙江铜山

矿业有限公司                                                                                                       2024 年 1 季度            不适用

              否       68,000.00    68,000.00     68,000.00   27,511.53    61,492.15    (6,507.85)    90.43                 不适用                  否

铜山矿采矿工                                                                                                            末                 （注 5）

程项目

四、圭亚那奥罗                                                                                                                             不适用

              否               -    77,045.30     77,045.30   15,120.10    23,721.06   (53,324.24)    30.79 2026 年 7 月      不适用                  否

拉金矿地采一                                                                                                                              （注 6）

期工程项目（注

  合计           597,028.51   597,028.51   597,028.51   42,631.63   539,446.88   (57,581.63)    90.36

未达到计划进度的原因                                                                                            不适用

项目可行性发生重大变化                                                                                  项目可行性未发生重大变化

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                      无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                      无

用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                                 无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                                不适用

募集资金结余的金额及形成原因                                                                                        不适用

募集资金其他使用情况                                                                                             无

    注 1：有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”。

    注 2：塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。

    注 3：刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目，已于 2021 年 5 月达到预定可使用状态，2023 年上半年度该项目产铜 8.88 万吨。

    注 4：塞尔维亚紫金矿业有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程，已于 2021 年 10 月达到预定可使用状态。2023 年上半年度该项目产铜 6.76 万吨，产

    金 2.53 吨。

    注 5：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于 2024 年 1 季度末之前达到预定可使用状态。

    注 6：奥罗拉金矿有限公司的地采一期工程项目目前处于项目建设期，预计 2026 年 7 月达到预定可使用状态。

   附表 2：变更募集资金投资项目情况表

                                                                                              单位：人民币万元

                   变更后项目 截止期末计                                                项目达到预                 变更后的项目可

变更后的项                                    本年度实际 实际累计投 投资进度(%)                             本年度实 是否达到预

      对应的原项目 拟投入募集 划累计投资                                                      定可使用状                 行性是否发生重

  目                                       投入金额       入金额(2)     (3)=(2)/(1)              现的效益  计效益

                    资金总额       金额(1)                                            态日期                   大变化

圭亚那奥罗 刚果（金）卡莫

拉金矿地采 阿控股有限公司

一期工程项 Kamoa-Kakula

  目     铜矿项目

变更原因、决策程序及信息披露情况说明                            有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”

未达到计划进度的原因                                                        不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况

                                                                  不适用

说明

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