【08:35 萤石网络(688475)：智能家居需求回暖 龙头Q2业绩超预期】

8月6日给予萤石网络(688475)买入评级。

(资料图片)

投资建议：双主业商业模式及激励机制推动发展创新，享受B+C 端需求弹性释放，以经销商为主的渠道布局完善，云平台业务有望持续贡献收入利润。该机构预测2023-2025 年公司实现归母净利润5.57/7.51/9.90 亿元，对应EPS 为0.99/1.33/1.76 元，当前股价对应PE 为40.89/30.35/23.02 倍，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级。

【08:35 惠城环保(300779)：业绩环比高增 期待废塑料综合利用项目推进】

8月6日给予惠城环保(300779)买入评级。

盈利预测与估值：：

风险提示：：

传统主业FCC 催化剂竞争加剧和海外市场开拓失败导致盈利能力进一步下行的风险：由于国内炼油能力增长空间受限，而FCC 催化剂行业本身产能过剩，公司竞争地位不如中石化下属催化剂公司等巨头，假设海外市场开拓受阻，公司传统主业面临国内竞争加剧和盈利能力进一步下滑的风险；废塑料裂解制烯烃项目产业化速度低于预期的风险：目前在全球范围内废塑料裂解制烯烃仍属创新工艺，产业化面临较大不确定性，若公司废塑料裂解制烯烃项目进度低于预期则影响2025 年盈利预测；石油焦制氢灰渣综合利用项目综合效益低于预期的风险：公司该项目综合效益主要取决于蒸汽利用情况和提钒回收，若蒸汽利用量低于预期将影响23-25 年盈利，提钒纯化工艺优化失败将影响24-25 年盈利；公司归母净利敏感性分析：假设2025 年公司实际废塑料裂解得到混合烯烃销量分别为4、8、12 万吨，对应2025年归母净利为3.24、3.98、4.72 亿元。

该股最近6个月获得机构12次买入评级。

【08:30 东方电缆(603606)2023年半年报点评：Q2业绩符合预期 看好公司增长潜力】

8月6日给予东方电缆(603606)买入评级。

投资建议：考虑到近期风电新增装机略低于预期，该机构对公司全年盈利进行小幅下调，预计公司23-25 年归母净利润分别为15.05/20.60/28.47 亿元，同比+78.6%/+36.9%/+38.2%，EPS 为2.19/2.99/4.14 元。下半年国内海外订单弹性大，看好公司增长潜力，强烈推荐，维持“买入”评级。

风险提示：风电装机量不及预期，产能建设速度不及预期等。

该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。

【08:30 汤臣倍健(300146)：需求景气度得验证 盈利能力持续提升】

8月6日给予汤臣倍健(300146)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：产品质量和食品安全风险、线下渠道竞争优势弱化的风险、市场竞争加剧的风险等。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。

【08:30 南都电源(300068)：扣非净利润大幅增长 储能毛利率明显提升】

8月6日给予南都电源(300068)买入评级。

盈利预测、估值与评级

考虑到储能系统降价和股权激励费用影响，该机构下调盈利预测，预计公司23-25 年营收分别为174.81/234.26/293.17 亿元（ 原值为188.2/241.4/303.3 亿元），同比增速分别为48.79%/34.01%/25.15%，归母净利润分别为8.60/13.81/18.30 亿元（原值为9.4/15.7/21.4 亿元），同比增速分别为159.61%/60.55%/32.54%，EPS 分别为0.99/1.60/2.12 元/股，3 年CAGR 为76.8%；对应PE 分别为18/11/9x。参照可比公司估值，该机构给予公司23年25倍PE，目标价24.75元，维持“买入”评级。

风险提示：产能落地不及预期；行业竞争加剧；原材料价格波动。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-B评级。

【08:30 亿纬锂能(300014)：储能电芯翻倍增长 大圆柱产业化进程领先】

8月6日给予亿纬锂能(300014)买入评级。

盈利预测及估值：

维持盈利预测，维持“买入”评级。公司是优质锂电池供应商，动力储能快速放量。该机构维持公司23-25 年归母净利润预测为54.26、90.48、109.50 亿元，对应EPS 分别为2.65、4.42、5.35 元/股，当前股价对应的PE 分别为23、14、11 倍，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-B评级。

【08:30 金龙汽车(600686)：7月产销同比提升 产销结构持续优化】

8月6日给予金龙汽车(600686)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构维持公司2023~2025 年营业收入205/233/266亿元，同比+12%/+14%/+14%，维持归母净利润为1.44/3.05/6.28 亿元，2024~2025 年同比+112%/+106% ， 2023~2025 年对应EPS 为0.20/0.43/0.88 元，PE 为38/18/9 倍。维持公司“买入”评级。

风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。