【宏观/行业】

(资料图)

【中国移动：已实现5G规模全球领先 今年5G人口覆盖率将超90%】

6月27日，在“5G创新引领，数智融合共赢”技术创新论坛上，中国移动副总经理李慧镝表示，5G商用四年来，中国移动深入实施“5G+”计划，构建繁荣5G+生态。无线网已部署商用基站超过170万站，人口覆盖率超过85%，随着今年36万5G基站的建成，人口覆盖率将超过90%。5G终端客户数达亿，5G网络分流比超过50%，5G商用案例超万个。核心网可满足亿用户，云化融合容量比例超30%，网络云资源池服务器规模超17万，5G专网在To B市场中发挥了重要作用，去年5G专网收入已突破50亿元。传输网实现全网IPv6活跃连接数达亿、移动网络IPv6流量占比超过IPv4，达到了%，省际骨干传送网带宽超过800T，打造全球最大的SRv6骨干网。“从5G来讲，我们早已规模全球领先。”

【生意社：氢氧化锂市场行情稳定为主】

生意社数据显示，截止到6月26日国内工业级氢氧化锂企业均价为元/吨，较上周二（6月20日）价格相比持平。生意社认为，目前成本及供应面支撑仍存，需求面表现平平，预计短期内，国内氢氧化锂市场或将整理运行。

【公司】

长亮科技：向特定对象发行股票申请获深交所受理。

浙江交科：为进一步增强子公司浙江交工权益资本实力，公司及全资子公司交科建投拟对浙江交工增加注册资本10亿元。其中，公司出资亿元，交科建投出资亿元。

龙源技术：近期收到山东省住房和城乡建设厅颁发的建筑企业资质证书。

【机构观点】

【渤海证券：下半年国内基本面即将迎来扭转过程】

渤海证券认为，下半年国内基本面即将迎来扭转过程。一方面，国内即将迎来新一轮库存周期的启动，而基本面的抬升预期，将使得A股从中受益。另一方面，逆周期调节政策也已开启，政策的持续落地，有望推动基本面触底回升。行业配置方面，基于库存周期，对于下半年的行业配置，自上而下角度，一是关注稳增长政策的着力点，或带来相关主题性机会或稳增长板块（消费-家电、汽车；基建-建材、钢铁）的阶段性行情；二是关注行业景气和他主题性机会，如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块，以及“中特估”板块。而自下而上角度，可关注库存去化较为充分的行业，主要有化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。

【银河证券：聚焦消费复苏过程中的稳定选手 维持推荐优质国潮品牌商】

银河证券指出，在当前“内循环”市场主线中，供给端与需求端均存在“国产替代”的市场空间，“国潮”优势将进一步体现。消费品零售企业开始转型升级，将传统文化与现代消费相结合，在生产端巧用传统原材料，注重研发创新，生产具有中国特色的产品，在销售端传播弘扬中华文化，打造知名特色的“国潮”品牌。我们认为符合上述条件的公司也有望实现优于行业整体的高成长性，强盈利性，以及自身技术、渠道或是自有产品、品牌受到市场与消费者的认可，从而塑造长期经营的确定性与稳定性。对应，维持推荐包括：1）化妆品：关注“中式”成分化妆品，把握“国潮”崛起下重研发、精产品、树品牌的优质国牌；2）金银珠宝：消费观念显现出多元化演变，龙头企业丰富品牌底蕴竞争力凸显；3）酒类连锁：消费升级下高档白酒优势显现，传统文化加持优质品牌彰显韧性。

【中信证券：房地产业基本面未到最差时刻 政策重启发力仍需时间】

中信证券研报认为，房地产相关政策存在多元目标，对市场变化具备定力。政策虽然会致力于稳定产业链，但也会留意可能的房价上涨。因此，只有在房价下降更为明显的情况下，政策才有可能显著加大力度。土地市场也影响了地方对于政策出台的意愿。总体而言，更大力度支持房地产需求的时间点，或在2023年9月之后（即房价连续下降3个月之后）。当然，政策将努力稳定周期，但不谋求逆转周期，不会走房价上涨的老路。预计全年房地产景气两头高，中间低，全国商品房销售额仍能实现同比正增长。